Matka Ellie Master's, została zamordowana w łóżku zanim ujawniła imię jej ojca. Kiedy Ellie chce wyjechać z miasta zostaje zatrzymana przez detektywa Calvina Carruthersa, który prowadzi dochodzenie w sprawie morderstwa jej matki. Ona zostaje umieszczona w sierocińcu prowadzonym przez Panią Deare, gdzie mieszkańcy padają ofiarą przemocy, próby ucieczki kończą się śmiercią, a Elli jest śledzona przez odrażająco zniekształconą zjawę.
W prologu do filmu, obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby( częsty w tym okresie kina grozy zabieg stylistyczny, w przypadku tego filmu kiepsko wykonany), morderstwo dokonane na parze śpiącej razem w łóżku, za pomocą ciesielskiego młotka. Okazuje się że ofiarami była matka Ellie (zawodowa prostytutka) oraz jej...